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风险因素：1）进口政策(ce)放松(song)、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭(tan)保供不及预期、进口(kou)资(zi)源(yuan)持续紧张（上行(xing)风险）。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指(zhi)数来(lai)看(kan)，上证指数(shu)、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💔👞💞、机器人🍒🍄🍎😈、创新药👄🥝、新消费、固态电池、可控核聚变👘🩲、低空经济😈、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、相比2014年底和2019年初💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👝🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍒💕🥾，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗🍈👞，红利也开始滞涨🥝🧄😻🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞👛。近期🩲🍋，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏👚🥒🥦🩱，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💖🥥，科技领域产品催化频出💔🍍🥥🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍑👜🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🥿👛💝💯。

2、6月全国水泥(ni)价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。