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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较(jiao)港(gang)股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网+”产业政策(ce)催化。其(qi)中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松(song)力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进(jin)入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推(tui)动了宽货币(bi)向宽(kuan)信(xin)用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融(rong)机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现(xian)上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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