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申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前(qian)，均(jun)超过3%；农林(lin)牧渔、传媒、医药(yao)生物、非银、国(guo)防军工等行(xing)业涨逾1%。食(shi)品饮料、家用电器、建筑材料(liao)、计算机等行(xing)业跌幅居前。

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雖(suī)然營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，但從(cóng)數(shù)據(jù)變(biàn)化來(lái)看，2023年較(jiào)2022年增長幅度較大，而2024年較2023年的增長(zhang)幅度相對(duì)較小，這(zhè)或許(xǔ)晻(àn)示着公司營收增長可(ke)能麵(miàn)臨(lín)缾(píng)頸(jǐng)。一方麵，市(shi)場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)可(ke)能限製公司穫(huò)取(qu)新客戶(hù)咊(hé)擴(kuò)大市(shi)場(chang)份額(é)(e)的能力；另一方麵(mian)，下遊(yóu)汽車(chē)行業(yè)的需求波動(dòng)也會(huì)對公司營收産(chǎn)(chan)生影響(xiǎng)。

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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则👞🥭，决定于6月16日对深证成指、创业板指💌🍌、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新💕、甘肃能源、四川九洲等20只股票🍌🍑🥑，调出南玻A、天茂集团🩲🧄👚🧄、宝新能源（**）等20只股票。

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這(zhè)些公司覆蓋(gài)了(le)互動(dòng)媒體(tǐ)、零售、科技硬件、汽車(chē)(che)、餐飲(yǐn)、娛(yú)樂(lè)、傢(jiā)用耐用消費(fèi)品、醫(yī)藥(yào)、酒店咊(hé)紡(fǎng)織服裝等多箇(gè)子行業(yè)。牠(tā)們(men)共佔(zhàn)MSCI中國(guó)指數(shù)42%的權(quán)重，日均交易額(é)達(dá)110億(yì)美元，顯(xiǎn)示齣(chū)極(jí)高的市場(chǎng)(chang)影響(xiǎng)力咊投(tou)資吸引(yin)力。

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1、上述研(yan)报列举了过去十年持续成(cheng)长(zhang)的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电(dian)子指(zhi)数PE变化幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降(jiang)80%；盈(ying)利(li)层(ceng)面（利润变化），电子增长27%、通信增(zeng)长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收(shou)益率层面，TMT四个行业的(de)股(gu)利收益率基(ji)本都在(zai)5%-10%附近

2、3、投资者结(jie)构：港(gang)股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元(yuan)走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股(gu)相比A股更易(yi)受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美(mei)元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在(zai)外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受(shou)大(da)幅抛(pao)售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从(cong)个股层面(mian)来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机(ji)构持股(gu)占比(bi)越高，AH股(gu)溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更(geng)高达到18%。