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消息面🥦💛，中东局势一夜升级👜🍊。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🥾🥭🍏。盘中最新消息🍒💖🍏，伊方发动100多架无人机进行反击💋。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势🎒🩱🍋。

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IPO市场同样火爆🩱😈🌽🩱。据追风交易台消息👅🍋🧅，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%👠💔🥕；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🍓，全球PC出货量同比中低个位数的增长💗💗，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板👅、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👗，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🩱、中东💯👙、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍎，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍏，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍑👅💟🍉、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💖😻🍄，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😈💝🥝，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍊🥝🩲🤍，经过前期的调整🍉🍒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👞💌👄😡，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥕💛💔🥾。

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1、Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳动力市场明显恶化👝🧡👗，而届时问题又变成‘会不会已经太晚？’”

2、日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军(jun)校毕业典(dian)礼并发表演讲时(shi)称，他完全支持将美国新财年国防预算增(zeng)至1万亿美元，并强调这个数字不(bu)容讨价还价。这意味(wei)着美国(guo)军费规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。