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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)(ju)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信(xin)心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣(xuan)佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重(zhong)新定(ding)價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的(de)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)居民(min)消費(fei)需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌(pai)已開(kāi)始提前(qian)在關稅緩衝(chōng)期(qi)內(nèi)引(yin)入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)(ye)績(jī)會(huì)的反(fan)饋(kuì)來看，新(xin)定價筴畧的執行(xing)或存在一定的滯后(hou)，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛(mao)利率産生(sheng)一定影響，1Q25業績會(hui)主(zhu)要上市公(gong)司對于2025年指引(yin)較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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2、今年涨幅明显(xian)的创新药和新消费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费(fei)和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调(diao)整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和(he)去年具(ju)有连接性(xing)和一(yi)致性，因此(ci)今年板块的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑，后续(xu)行情有望延续。