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上周五市场收盘时，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升，上周美债市场的涨势在周五有所缓和。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👡🩰👢🤍💋，只能是长传导链条的风险💘。可能是美国经济下行超预期👘🎒，强化全球衰退预期💟🥕，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💓🍈，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束(shu)，但特(te)朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑(yi)虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美(mei)联储(chu)的独立性和长期(qi)政策框架产生影响，从而影响美元的全球信(xin)心(xin)。

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【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水(shui)平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水(shui)平的51.7%分(fen)位數。本週指數(shu)估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估(gu)值(zhi)跌幅居前。

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