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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不(bu)確(què)(que)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根(gen)據(jù)美(mei)國密歇根(gen)大學(xué)數(shù)據，2025年以(yi)來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續(xu)宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的(de)影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在(zai)一定放(fang)緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌(pai)已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行或存在一(yi)定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産(chan)生一定影響，1Q25業績會(hui)主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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2、A股市场面临(lin)政策转向(xiang)与业绩(ji)企稳(wen)的机遇。需求(qiu)端稳住楼市(shi)、股(gu)市与供给端整治“内卷式”竞争的(de)政策导向日益明确(que)，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。