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周五（6月27日）🥕💝，国防军工板块继续活跃🥥🥒🥔💕，连续第5日上涨👡💖。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍋🍆🍄，创指小幅收涨0.47%。

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周(zhou)五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板(ban)块(kuai)整体(ti)走(zou)势的化工ETF（516020）开盘(pan)后(hou)震(zhen)荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后(hou)略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的(de)經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地(di)产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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1、然而，美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的(de)問(wèn)(wen)題(tí)上則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上(shang)週，他在(zai)國(guó)會(huì)衆(zhong)議(yì)院作(zuo)證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可以等待的有利位寘”，不急于調整利率。

2、第二，是“融资差距(ju)”。许多发展中国家愿意采取行动，但(dan)缺乏所需的财力、技术获(huo)取和制(zhi)度能力。国际气(qi)候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须(xu)是可(ke)预(yu)测、透明，并符合受援(yuan)国优先事项的。这也(ye)是中(zhong)国不断(duan)扩大的气候融资可以发挥变革性作用(yong)的领域。