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本周，中美两国官员在伦敦进行了为(wei)期两(liang)天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来(lai)看外贸环(huan)境压力(li)趋于缓和，但地缘冲(chong)突升级再度冲击市场风险偏好。

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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福(fu)证券直(zhi)言“发展国防军工或为(wei)未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工(gong)行业有望迎来(lai)新一轮(lun)高景(jing)气周期。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🧄，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白(bai)热(re)化(hua)，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延(yan)后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

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