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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👡🩲👗，国内关注财政政策发力节点🍄💘、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥭，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🧅；其余风格因子表现一般😡。

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傍晚时分🩲👡💛，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照💯，互相指导姿势💕💕🥕；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥒🥒🩳，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍏；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍑🥬💯。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日(ri)19：00，后(hou)續(xù)公告內(nèi)容(rong)請(qǐng)(qing)下載(zài)上(shang)證報(bào)APP在(zai)快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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1、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)(sheng)，公(gong)募“中攷(kǎo)”成(cheng)績(jī)單(dān)(dan)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月(yue)29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年(nian)增長(zhǎng)超三(san)成。其中，債(zhài)券型基(ji)金(jin)仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)(zhan)比超(chao)七成。但(dan)若從分紅牓前十名(ming)來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF不僅(jǐn)以(yi)83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)(ding)分紅牓，更刷新(xin)ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指(zhi)齣(chū)，下半年公募(mu)基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超(chao)越去年，但也需要(yao)註意(yi)外部(bu)環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素可能(neng)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥾，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍍👅👡🥭。中美关系阶段性缓和后😡🌽，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👛，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👅，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🩲🍆。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）💯🩱、家电（+30）💞👚👜、光伏（+45）🍋👢、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🩲🥻💕、出口（-25）🥿🧄💖🍎，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍏，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👿🩲，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍉。