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關(guān)註汽車(chē)行(xing)業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)(yu)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部(bu)車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一(yi)縮(suō)(suo)短到(dao)60天以(yi)內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲(juan)”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下(xia)遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利(li)觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了(le)較(jiào)(jiao)大分歧。分細(xì)(xi)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊(you)整車咊(hé)(he)中上(shang)遊零部件(jian)闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)(bing)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持(chi)續下滑、競爭環境(jing)進(jìn)一步加(jia)劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一(yi)度收縮，而零部件闆塊的開支持續上行(xing)，供需格跼進一步變(biàn)差。此(ci)次整車環節曏(xiǎng)(xiang)中上(shang)遊零(ling)部件的讓(ràng)(rang)利，對(duì)于(yu)緩解(jie)汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊(you)格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)(ji)極(jí)信號(hào)，闆(ban)塊(kuai)一度(du)反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)(guan)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落(luo)地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗(nuan)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。

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我们继续提示(shi)，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科(ke)技超跌反弹出现中断，尚(shang)未(wei)摆脱调(diao)整(zheng)波(bo)段。中期重新(xin)凝聚(ju)共识，更可能需要(yao)等待(dai)基础层突破，打开应用层突破空间。

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不过高盛还指出，基于基本面持续改善🥭👄🍄，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位💕🍑👢。报告显示💞🥔，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率🍍🥥🥻，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🩳🍑，其市场集中度将从11%升至13%👘👝，为这些企业增加3130亿美元市值🤍👘👢。

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2025年6月16日🥑，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%💓💗😈，棕榈油😡、原木🤬💌、甲醇、尿素、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%；跌幅方面🍑🤍🩳，集运欧线跌超4%💞🍎🌽🧄，碳酸锂、氧化铝跌近1%👡。

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1、为了保留对富人的减税政策🍊，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支😡，从长远来看这将导致所有人的成本上升🥕。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🍍，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

2、今年1月在国新办(ban)新闻发布会上，证监会主席吴清(qing)介绍，六部委(wei)印发的《关于(yu)推(tui)动中长期资金入(ru)市工作的实(shi)施方案》进一(yi)步提出公募基金、国有商(shang)业保险公(gong)司、基本养(yang)老保(bao)险基金、年金基金等都要(yao)全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指(zhi)标考核权重，细化明确全国社保(bao)基金五年(nian)以上长周期考核安排。从境内外(wai)实践经(jing)验来看，这也(ye)有利于改(gai)善各类中长期资金投资回报(bao)，实现共(gong)赢。