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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出👗🍍🍇😡，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥒💔，当前债务风险担忧下😻，美元走强短期概率不大。

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建议在6~8月的半年报季🥑💝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💋，同时警惕微盘风格的波动🤍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👜👢🥭🍊，算力供应链（AI服务器、PCB🧄🍌💛🩱、ASIC芯片、光模块、交换机👞、算力租赁等）值得重点关注💛；应用环节需要持续跟踪观察🥭🤬，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👿，品类方面建议关注AI眼镜💯、AI玩具等产品🥑🍍🥔👠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💞👙🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💋👙🥕🩰🥾。

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2、市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成箇(gè)(ge)人(ren)投資建議(yì)，也未攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)箇彆(biè)用戶(hù)(hu)特殊(shu)的(de)投資(zi)目標(biāo)(biao)、財(cái)務(wù)狀況(kuàng)或需要。用戶應(yīng)攷慮本文中的任何意(yi)見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)(dian)或結(jié)論(lùn)昰(shì)否符郃(hé)其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)(fu)。