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這(zhè)導(dǎo)緻週五(wu)股市抛售，道瓊(qióng)斯指數(shù)噹(dāng)日暴跌超過(guò) 700 點(diǎn)。三大主要股指在交易日均下(xia)跌超(chao)過 1%。週五的下跌使三大指數全週轉爲(wèi)下跌。道指全週(zhou)下跌 1.3%，標(biāo)普 500 指數咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)(he)指數分彆(biè)下跌 0.4% 咊 0.6%。

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时针拨(bo)回2020年，中方倡导(dao)成立中国—中亚机制；2022年1月，庆祝中国(guo)同中亚五国建(jian)交30周年之(zhi)际，中亚五国元(yuan)首(shou)纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级；一(yi)年后，首(shou)届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安(an)，中(zhong)国—中亚机(ji)制正式升(sheng)级定型。此次中亚之行，是***主席又一次(ci)面向中亚的重大外交行动。

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欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原油价格立即上涨5%🥿🍒👡💗，但在14天内暴跌25%，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求🧅😡；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦特油价飙升30%，但八周后便回到战前水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💗💖💖🥾🩲，在通胀尚未回归🍍👠💌💌，价格低位运行的背景下🍇💛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🍉🍏🍓、公路🥕🎒👗；补贴政策推动下🍆🍅💕👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝💕🥦🥾。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥻👝🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍏🥥，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈💕💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊😈👛🧡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑🩳💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳💞，下同）和科创板（20%）🩲👅😈👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈💔、半导体设备😻🥬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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