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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘🤬🍍😻🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥾💔👘🍒；市场震荡上行🧅🧡🤬，ETF净赎回规模收窄👗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠🍑👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬。展望2025年7月🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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由于每年例如业绩预告🧅🧅😡👠、两会、政治局会议😈、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍌🥝😻🎒。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理👚🧅、社会服务、有色、钢铁等。

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2、流动性(xing)1500股票池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因子有单季(ji)度(du)营业利润(run)同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的(de)移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率(lv)因(yin)子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。