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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩更优(you)，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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