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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较(jiao)全 A 有超额(e)收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益(yi)行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军工、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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上周五黄金大幅攀升，突破3400关口并刷新7周高位🩰，现汇价交投于3430附近。除美联储的降息预期重燃持续对黄金构成有力的支撑外🥭🍆🥥🍆，地缘紧张局势升温市场的避险情绪也是支撑避险商品黄金攀升的重要因素🥝。今日关注3460附近的压力情况，下方支撑在3400附近🤬。

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周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行(xing)，而后维持(chi)低位震荡，截至收盘，场内价格(ge)跌2.3%。

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按跌幅排序，深高速跌幅居首，接近21%💟🥒，其最新融资余额较去年末增加65%以上。公司此前指出👙🍎👡👝，预计公司收费公路业务总体平稳，清洁能源发电业务受风资源及弃风率变化会有一定波动🥭，但预计总体稳定。机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过35%🥻👢🍓💓。

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1、维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路(lu)。

2、*ST同(tong)洲晚(wan)间公告，公(gong)司股票将于6月16日停牌一天(tian)，6月(yue)17日开(kai)市起复牌并撤销(xiao)退市风险警示及其他风险警示，股(gu)票简称由“*ST同洲(zhou)”变更为“同(tong)洲电子(zi)”，日涨跌幅限制变(bian)更(geng)为10%。