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吃喝板(ban)块近期持续回调，但(dan)于当前位置或(huo)不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的(de)时刻或已(yi)过去，板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行(xing)业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对(dui)行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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奕斯伟(wei)计算坦言，由于RISC-V行(xing)业具有研发投入高、开发周期长等特性，规模经(jing)济效应尚未完全释放，叠加市场变(bian)动导致业绩波动、销售成本和(he)运营开支变动，导致公司营收与净利波(bo)动。未来，公司将充分发挥行业生态系统协同效应，扩大解决方案应用场(chang)景，并以进(jin)一步拓(tuo)展客户群体等方式扩大收入规模，并力争早日实现扭亏为盈。

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极智嘉的客户集中度较高，且对大客户的依赖度逐渐提升。2021-2024年上半年🥻👛🍇🩲，前五大客户贡献的收入占总营收的比例分别为30.4%、30.8%💗、45.3%和55.8%，其中最大客户贡献的收入占总营收的比例分别为8.2%、9.3%🍆、15.4%和18.9%。过高的客户集中度使得公司经营风险增加，一旦大客户流失或减少订单，公司的营收和利润将受到严重影响🥑🥬。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💯，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1💛，处于历史估值水平的51.7%分位数👡🍍。本周指数估值多数下降，其中🧡🩱🎒，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥦🌽💓、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🩱👿🌽😈👚。

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1、联储证券指出🥥👄，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💗🥾👘，但营收和归母净利润增速均有放缓👘💗💛，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、不过，今年以来资金(jin)炒(chao)作“新新消费”使得食品饮料内部格局有(you)所改写(xie)，盐津(jin)铺(pu)子和万辰集团在本月创下股价历史(shi)最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上(shang)涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年(nian)内跌超5%，五粮液和泸(lu)州老窖更是跌逾11%。