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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍉，关注后续降准降息节奏及幅度👢🥕🩱；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🍇👢💟👛、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍉👜💞，美元走强🍌，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🧄💓🍄👅。

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消费复苏的(de)持(chi)续性仍存不确定(ding)性(xing)。今(jin)年以来，居民消费(fei)开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟(gen)踪。消费如再度乏力，则(ze)经(jing)济(ji)回升动力将明显减弱。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年👝👢💖👢，-8.78%😡🎒；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💔。

2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归(gui)，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金(jin)”两项政策支持(chi)股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。