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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一(yi)攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質(zhi)傚(xiào)(xiao)與(yǔ)穩市目(mu)標(biāo)(biao)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券(quan)商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估(gu)值滯漲(zhǎng)，存在“抗(kang)震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待(dai)，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)(yu)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴(ce)及事件(jian)催化下竝(bìng)(bing)購(gòu)重組主線(xiàn)。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度的反应或交易(yi)，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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二🥭👙👚、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒😻🍎。当前市场主要的下行风险🌽🍉🩳🥥，只能是长传导链条的风险💕。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👅，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💋，也是乐观预期发酵的过程🍓🩰🍆😠。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥕，也可能成为扰动的来源🍊。

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1、有专家(jia)分析认为，国务院常务会议(yi)定调“更(geng)大力(li)度推(tui)动房(fang)地(di)产市场止跌(die)回稳(wen)”，提出了(le)“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”的政策发力(li)方向。未来有关部门及各(ge)地有望在进一步加大政策力(li)度的同时，提(ti)升政策实施的精准性、有(you)效性。

2、欧美方面🥒，上周五欧美价格总体呈现下跌的状态🥻。当日价格最低下跌至1.1488位置🩰💓，最高上涨至1.1614位置🍈🥝👢🍉，收盘于1.1546位置🩲😻💟。回顾上周五欧美市场表现，早盘期间价格短线先延续性上涨，但是以后价格承压于前一日高点位置🥻，亚盘期间价格向下测试四小时支撑位置短线止步，随后欧盘再度弱势下跌并且跌破四小时支撑🥔🩰🩲🥻，虽然晚间再度上破四小时阻力，但是整体上需要暂时关注向下调整。