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2025 年以(yi)来大盘的(de)两(liang)轮上(shang)涨行情在(zai)空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见(jian)顶回落，弱(ruo)美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队积极(ji)入市(shi)、稳(wen)市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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进入6月之后(hou)中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面(mian)。在刚刚过去(qu)的(de)5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品(pin)油市场较为少见的供应不及需求现(xian)象，过快的消耗了成品油库(ku)存，这让主(zhu)营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量(liang)，满足(zu)了市场(chang)需求，成品(pin)油库存重新恢复了累库。但终(zhong)端疲弱(ruo)的需求下让5月份成品(pin)油价格的强势只是(shi)短暂现象。虽(sui)然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品(pin)油一度(du)每吨大涨200元以上，但周末销售不(bu)畅(chang)背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端(duan)消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游(you)成本飞涨，但终端对提价接受度(du)低，很(hen)难将(jiang)成本完全转移到下游，这意味着加工利润(run)将因此受损。

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2、伊朗(lang)总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。