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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出(chu)海”配(pei)置以及外资“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场，在人民币国际(ji)化(hua)进程中(zhong)扮演重(zhong)要角色(se)。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重(zhong)要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持(chi)续流入等，为港股市场提(ti)供了有力(li)支撑。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万(wan)TEU，当月同比增(zeng)幅扩大(da)至10.18%。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥒🌽🎒，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💞🍋。若后市上涨主题不能有效扩散💖👡👝😠👢，资金面不能达成温和放量配合😻🍓，市场或由强势上涨再度转向震荡🥒💘。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😡。

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2024年四季度以来，虽(sui)然港股整体表现“可圈可点”并大幅(fu)跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的(de)冲高(gao)回落，虽然(ran)底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都(dou)使得投资者在这(zhe)一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每(mei)一波节奏和(he)主线都能把握准确，那么收益将会明显放(fang)大。

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1、註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波(bo)動(dòng)可能(neng)較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基(ji)金投資(zi)可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投(tou)資者務(wù)必根(gen)據(jù)自身的資(zi)金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能(neng)力理性投資，高(gao)度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、展(zhan)望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。