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6👛🍌🥒😠🤍、6月13日👞🥔😡🍇，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投、天堂硅谷、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资，凯乘资本连续担任独家财务顾问，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国👿、倚锋资本、兴证资本、清松资本等投资方超亿元投资之后💯😈，再度获得资本方认可，半年内连续获得累计超过2亿元投资。

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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个(ge)共识的时候，任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回(hui)头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力(li)，更(geng)重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美(mei)国(guo)CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油(you)价因为供给因(yin)素飙升(sheng)，该抑制作用(yong)势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响。

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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议💋👄🥦👅，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

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中(zhong)国拥有巨大的人口基数，消(xiao)费市场空间广阔，消费市场的潜力有(you)望进一步释放，为消费(fei)行业的长期发展提供了有力的支撑。消(xiao)费板块当前(qian)估(gu)值水平位于历(li)史较低水平，未来或具有较大提(ti)升空间。

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1、具体来看🍊，泰康资产一季度净利润6.12亿元🍊👗🍎😈，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元👙，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

2、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至(zhi)149。由于(yu)行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。