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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑😻🥔🍒😠、保险🥬、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👙🥕，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥑💌👠、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💖👢😡、0.37%👚🥿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🤬🌽🥾、-0.31%💝🍏，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💖🍎🍆🍈；其余风格因子表现一般👝。

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经销(xiao)商的“苦水”可以在(zai)酒企业年报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭(zao)遇“滑铁卢”，2021年(nian)及以前，其着重培养(yang)的高端酒52度“内(nei)参酒(jiu)”占总收入超30%，彼时(shi)酒鬼酒的目标是高端化，然(ran)而近(jin)年酒鬼酒的高端酒产品(pin)越来越滞销，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端(duan)，“内参酒”电商平台百亿(yi)补贴售价(jia)跌落(luo)到675元，而(er)其终端(duan)零售价指导价(jia)高达1349元/瓶(ping)。

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相比2014年底和2019年初👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💛🥻😻🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👿🍉🤬🍈、欧洲延缓停售油车😡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍👠，有望接力创新药和新消费的行情🍓🥬🍌🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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