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值得关注的是😻，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🩳👙💗🥝，仕佳光子相关产品订单量显著增加🎒🌽，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥻🍍，公司实现营业收入10.75亿元💘，同比增长42.4%👙🩲；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 👞🩱。今年一季度，公司业绩增速进一步加快💔🥾💘🧡，实现营业收4.36亿元🥔🍋🎒，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🧄🧅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱，有望接力创新药和新消费的行情🍄💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄👅👗。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要(yao)原因，故(gu)近期美元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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