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美债：收益率延续下行💓💌，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🩰💘😡👛，油价下跌🩳，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💘💝💗🍑，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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付倍(bei)佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的(de)新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以(yi)低(di)估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年(nian)均值，风险溢价(jia)随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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当下🩰🍎🥦🍎，银行理财规模站上31万亿元新起点，如何进一步提高投资收益和更好地服务实体经济发展🍋，邵科建议，一是服务国家重大战略和重点领域，与实体经济需求形成有效对接💔🥾；二是扎实做好固定收益投资，巩固投资稳健、风格稳定🩳、收益稳当的定位，与其他资管机构形成错位竞争，优势互补的生态格局🥔🥭💖🥒🌽；三是强化与母行综合化联动👚🥿🍍💯👚，满足高净值客户的定制化服务需求👚🍌，以及普通大众客户的标准化产品需求，致力为客户提供“一站式”服务。

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我们认为，多方(fang)面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的(de)核心区间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市(shi)启(qi)动仍有(you)一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋势(shi)的投资(zi)者相对(dui)谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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1、6月28日至29日(ri)，2025上市公司論(lùn)(lun)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)(ju)行。論(lun)罎上，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北(bei)京證券交易(yi)所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本市(shi)場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新質(zhi)生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集中髮(fa)聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

2、陈健(jian)玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包(bao)括宏观政策(ce)将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年(nian)南向资金(jin)净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流(liu)动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股(gu)关(guan)注度上升，若基本面持续(xu)改(gai)善，外资配置比例有(you)望(wang)从当(dang)前的低位(wei)逐步回(hui)升。