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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人(ren)民币的不断升(sheng)值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交(jiao)媒体平台(tai)上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科(ke)技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美(mei)国的(de)“直接(jie)且**裸的攻击”，称加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震(zhen)惊的税收，美国特(te)此终止与加拿大(da)的所有贸易谈判，立即(ji)生效。美国将(jiang)在未来(lai)七天(tian)内告知加拿大与美国开展贸易(yi)将支付(fu)的关税。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍍🥿🌽🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲🧄🥾🥬👝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉🍎👠🍌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌🥔。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👘👠🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💖💘👗💝，科技领域产品催化频出🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。