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中原证券指出，随着(zhe)行业景(jing)气度不断下(xia)滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需求带动，化工领域需求有(you)望(wang)出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动下，未来行业(ye)景气(qi)有望边际回暖。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所(suo)收窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、宏观👚👡💖。海外方面🥬🥒，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🩰👗🍑👜🩲，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👚👜，进口铜约70万吨🍉，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥻💯🤬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💓💓🩱👢；二是🍑，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥬🥿🍒，三季度经济数据可能逐步显现🍑🥔💗，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍄💓，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥻🥿🍆；三是🥝🍏，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥿，俄乌谈判形成拉锯战🥕，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥕。国内方面🥕👄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥒💞🍓👜👚，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥝。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍇，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👜，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👅、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👡。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍓，并显著低于美国市场。根据彭博数据💛🍊，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩳，预测股息率达3.2%🍎👜🥭🍄，其中，银行、电信👘🍏、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩲🥬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍏🍉💟。此外🍋💕，创新药🧄、人工智能等领域的技术突破😻🍆🤬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、根据北京产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂(gua)牌转让，占该行总股(gu)本(ben)的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披(pi)露起止日期为2025年6月26日至7月23日。