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本周（2025.06.23-2025.06.27👢🧄🩰🍉，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥬、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💯🍋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💗💔👙💓，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👠。股指期货基差方面💘🧡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👞，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👙💛👙💟🍉。但战术层面🍇🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈。2014年7月突破后的牛市🩳，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍅🍒💟，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝🤬🎒🍑。与此同时🍄，更重要的是2014年二季度🥬👜👝👙，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💯👞😈。2020年7月突破后形成的牛市👅💋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕🥭。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观(guan)点(dian)中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行(xing)周期中，时间从(cong)2.5~3年(nian)不(bu)等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性(xing)，我们(men)对于过去每五年的周期(qi)的上(shang)行周期如下(xia)图所示。

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然而2023年下半年至今🥻🍎😡，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👞👄🤍。2024年IPO市场进一步收缩💟🍊，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🥒🥝💞🍏👅。

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2、特(te)朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要(yao)发信出去。”特朗普(pu)周日说，他指的是一项计划，告知一些(xie)贸易伙伴美(mei)国将单方面设(she)定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”