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► 板块成(cheng)交集中度：近(jin)期新消费与创新药拥挤度仍(reng)在高位(wei)，AI科技互联网(wang)较年初回落：在分析板块、主题乃至(zhi)个股层面交(jiao)易集中度的情况时，我(wo)们首先可以计(ji)算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行(xing)情初期，港股(gu)非银(yin)板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中(zhong)枢(shu)（10%左右）。今年二月(yue)下旬DeepSeek引领(ling)的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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下(xia)周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购(gou)的同宇新材，主营业务(wu)为电子树脂(zhi)的研发、生产和销售，主要(yao)应用于覆铜板生产。

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许廷全：下半(ban)年市场仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对于指数而言(yan)更具表现(xian)空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会(hui)见(jian)到(dao)资金进一步回流。今年(nian)以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🌽，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍌😠。截至今年一季度末👙，该公司账面现金还剩5000万美元👘，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💟🌽👝。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👠💋，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🤬🍏。表面看🍌💓，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥿🍈👙💔，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🩲💞，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🤍💛👡😡。