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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重(zhong)。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股(gu)提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、作为全球AI具身家庭机器人市场的领军企业，卧安机器人在技术积累与市场份额方面具备一定优势，但其面临的研发投入压力、海外市场依赖及渠道集中等风险因素仍存在较大不确定性🧄💖👠。在赴港IPO的关键节点🥝💛👙，公司能否有效化解上述风险，实现技术优势向商业价值的转化🍒🥭，构建更均衡的市场与渠道结构😈🍏🩲，将成为决定其长期可持续发展的核心考验💝。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💔😈🤬，A股在上涨中较港股弹性更大👜🎒🥬，当前货币“小步快跑”👄🍊🥾🥾，关注后续降准降息节奏及幅度💗。由于A股较港股散户投资者占比更高🩲👜，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💗🥒👢🧡，14年回调盘整🥬🍎，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💯💟🍌。之后的收敛主要来自政策催化💛，包括货币宽松、地产放松🍒🥦👛😠、 “互联网+”产业政策催化🍎。其中货币方面💋💋🥦，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍌😈🩲，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👛、4月两次降准，3💞🍌🩱🥭、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍌💘🥕；产业政策方面👙💗，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👗。一系列政策催化下A股持续上涨🩰👛💟，14/7-15/6万得全A涨超200%💞🥒🍆，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💋🩱。（2）19年初内外部环境转好🧅👙，宽货币+宽信用🥿🍄👝，流动性宽松推动A股强势反弹🍏。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👢，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👢😻💗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🎒，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😠，恒生指数20%🍒👚，AH溢价指数从115升至128🥿💌🥒。当前来看🩱，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👘👢，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。