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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😡🧄🍊🩱、军工、电新等表现亮眼🩱。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍄👜、中🍒🍏、长期维度下🩱🥾，均是乐观因素占优。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键(jian)技术和产品的变化带来渗透率(lv)预(yu)期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细(xi)论述。

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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)(kai)始的(de)亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以(yi)及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重要的催(cui)化劑(jì)。

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6月中(zhong)国轻纺城日均成交(jiao)量下行(xing)26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比(bi)均下行。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💝🩳💔。每年7月👞🥦🥥，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍋👡、基础化工、美容护理😈👙🩳👜、社会服务、有色、钢铁等🥥。

2、此前👚，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨💖，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工。但Meta随后对此进行了否认。