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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气(qi)度有望改善(shan)，有望迎来布局(ju)机会。

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2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🤍🧄🩱。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💔🩱。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💘😻🍓，本周综合、通信行业大市值风格显著。