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在关税的不确定影响下(xia)，美联储(chu)内(nei)部对未来(lai)的降息路径分歧(qi)加大。美(mei)联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市(shi)场对7月不降息的预(yu)期(qi)从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月(yue)降息的预(yu)期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持(chi)年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地區(qū)(qu)水泥價格指數(shu)均下行，東(dong)北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、先(xian)锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从(cong)持续的资产再平(ping)衡和更(geng)适合其年龄的股票投资中获益，而且(qie)与其(qi)他所(suo)有(you)投(tou)资者相(xiang)比，他(ta)们进行交易的可能性要小得多。