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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出🍓💯👄👿，敬请期待👛！

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3🍆🥥👞😻、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🤬🥾，美铜带动全球铜贸易格局转变🤍，成为本轮行情的引擎。另一方面🍑🤍，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌😈👜👘，激励铜矿产出的同时🍄，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩳🍎🧄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👚🩱🩱。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👛，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👅，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💘💟💘🧡，不接受高价位的表现。综合来看🩳🍓👢，铜市场再次面临上有需求压力🧄，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥥👡🥕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💓，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🌽🌽🍎，“故事”容易证伪时段。

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展望后市🍇🍊，上证在突破前期高点3439点以后💝🥦💟🧡，目标已经直指去年11月的高点3509点💖💕🧅，且不排除会挑战3509点上方🤍👚，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👝🍍🤬🤬，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🩳🩱🧅🎒、全市场风险偏好提高的情况下🍊🥿，军工👠💞👢、计算机💘🩱、传媒、电子🍈💘👘、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩰🍋，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、中光学3月3日在互动平台表示💔，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🧡🍒🤍🧄🥒，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥻💘💘，最终用作AR镜片材料。

2、当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则(ze)出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时(shi)代的特征。这个阶段按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改(gai)善。