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展望7月🥔🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍋。从基本面的角度来看👄💌👘，财政指数的发力和消费的韧性🩳💗🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻👛👝，在科技💋💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平🤍🥾🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭💔💘👿，这为指数后续突破上行🥦🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡👙。风格方面🌽🍒😻🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🩳🧅，7月科技风格占优的可能性较大💯💯🍑🥑🍉。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调(diao)研日期与公告日期存在滞后关系(xi)，为(wei)保证机构调研信息的及时性，本(ben)节仅(jin)以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本(ben)周”。

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在其他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)(jie)束了(le)上(shang)半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段(duan)煎熬期。歐(ōu)洲央行自(zi)身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼(yan)下尚(shang)不(bu)準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央(yang)行也普遍(bian)預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持基(ji)準(zhun)利率不變(biàn)。韓(hán)(han)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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