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2、下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一(yi)步走弱。