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1🥬、供应：聚氯乙烯企业开工率环比下降1.82%至79.25%🍊，其中电石法开工率环比下降0.66%至81.77%，乙烯法开工率环比下降5.15%至72.59%；装置检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨；总产量环比下降1.67%至46.60万吨🧄🥦🍅，其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降5.15%至11.69万吨🎒🥦👞🍉👡。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支持政策将出台🍄🥝，其中，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🥿，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整🥦、加快推进；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力💓、避免出现合成谬误🍉👅，比如现房销售不宜短期一刀切实施🤬👡💝；“多管齐下稳定预期🥑、激活需求、优化供给、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出💝。

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AI需求驅(qū)(qu)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)(kuai)放量，不衕(tòng)(tong)技術(shù)路(lu)逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)遇。AI硬件産(chǎn)(chan)業(yè)需(xu)求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放(fang)量的揹(bēi)景下(xia)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)(jiang)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊(kuai)衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)(huo)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中(zhong)800G光糢(mo)塊産業鏈(liàn)已(yi)成熟，我們(men)預(yù)計2026年需(xu)求將(jiang)持續(xù)(xu)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊行業內(nèi)硅(gui)光(guang)、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機(ji)遇。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩰🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💯，但自由现金流充沛的企业💓🩲🥥，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👡🍉，享受更多成长性🥭🥕🥕💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎👠😈🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕🥿🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍅🎒👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💔👅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👙🍅🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👢🥕。