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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次(ci)典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提(ti)高美(mei)国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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2、尽管就业增长放缓，但失业(ye)率已经连续三(san)个月保持稳定，部分原因是移(yi)民数(shu)量急剧下降也降(jiang)低了劳动力供应(ying)。失业率保持稳定的时间越(yue)长，美联储维(wei)持利率不变的时间就(jiu)越长，以抵(di)御潜在的通胀上升。