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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥿🍈🥦，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👗🥝🥔💟。估值方面，恒指动态PE约为10倍👄👄🩲，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订(ding)单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境💯🍑🍅，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现😠👢😻。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净流入。

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1、快科技6月29日消息🍄，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市🥝🤬。

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