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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收(shou)盘上涨(zhang)约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前(qian) 6，147.43 点(dian)的纪录(lu)，创下四个多月来的新(xin)高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和(he)关税紧张局(ju)势冲击市场(chang)，标普 500 指(zhi)数年内跌幅近 18%。

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徃(wǎng)(wang)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)6月(yue)就(jiu)業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)(ze)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期(qi)，則可能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎(yi)，主因是人(ren)民币的不断(duan)升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告(gao)中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人(ren)民(min)币汇率与(yu)万得全A走势在绝(jue)大多数时(shi)间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结(jie)构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观(guan)因素占(zhan)优。

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1、北京商报讯(记者(zhe)魏蔚)6月29日，北京商(shang)报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公(gong)司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书(shu)。龙(long)旗科技是智(zhi)能产品和服务提供商，为客户提(ti)**品研究、涉(she)及、制造(zao)及支(zhi)持，根据弗(fu)若斯特沙利文资源，以2024年(nian)消费电子(zi)ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技(ji)是全球第二大的消费(fei)电(dian)子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净(jing)利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主(zhu)要包括在上海设(she)立银行间市(shi)场交易(yi)报告库(ku)，在上海设立数字人(ren)民币国际运营中心；在上海“先行先试(shi)”结构(gou)性货币政(zheng)策工具创新等。