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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期,全(quan)球(qiu)进入到缓(huan)慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球(qiu)估产,特别需要关注(zhu)印度增产(chan)预期能否兑现的问题。价格方面(mian),能源问题如无新的扰动,食(shi) 糖价格(ge)上(shang)升驱动不足,北半(ban)球增产预期下,单单是巴(ba)西增产(chan)风险(xian)已(yi)释放也(ye)不足带动价格上行,价(jia)格弱势运行 是大概(gai)率。阶段性(xing)利多来(lai)自于甘(gan)蔗质量(liang)不佳带来的短期(qi)生产数据(ju)较差(cha)、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。
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田希蒙:预计港股在政策托底💋👙🥝🍆🍇、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🧅👙🧡,稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍎🥦🧡,叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限,其板块结构表现或更受益于内需修复🍍🩱🍆🥿。估值方面,恒指动态PE约为10倍,处于历史中低位,科技、医药等成长板块仍具修复空间。
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3、从需求维度来看🤍🍇🍒🥒,EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日,今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥔🧅🍈。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日;将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好,此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👢;将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🤍。2025年全球石油供应将增加180万桶/日👝,此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🧄💯,2026年为1.045亿桶/日💛💞。国际能源署表示,除非出现重大中断,否则到2030年,石油市场预计仍将有充足的供应😡🩱。到2030年👞,全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🎒🍆💝💯,远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况,当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平,国内的原油进口以及加工量同比增速下滑💯🥥,预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🧡,因而季节性上来看🥾🍓👝,或呈现先扬后抑的节奏🍊🥭🥝。
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2、
市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi),美聯(lián)儲(chǔ)可能(neng)很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交易(yi)所美(mei)聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據,截(jie)至上週五,市場預(yù)計(jì)(ji)美(mei)聯儲在7月底的(de)下一次會議(yì)上降息的(de)可能性爲18.6%,高(gao)于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí),投資(zi)者押註9月(yue)底前降息的可能性大幅上陞(shēng),市場目前預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲(wei)93%,高于(yu)一週前的70%。上一篇:天天做天天爱天天爽综合网
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