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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初🥥😻👡🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽，但如果美联储在7月意外降息🍄💗，并且中国央行同步宽松💛🥦🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦🍊🍋🤍🎒，以及AI智能化领域的追赶👘🍇👄🥻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿💋💘👢，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👜👝💖💯🍅。此时💗，市场普遍进入浮盈的状态🍊🍋，此时，投资者心态从扭亏为盈🥕，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍉😠，投资的信心将会持续提升🩲🥔，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票💓🥑、融资买股票或者买基金💕👢👜🥕。