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美方已经多次表示🥿💕💗🥔，并未参与以色列对伊朗的行动😻🥻。美东时间15日凌晨🥑🥭，特朗普在社交平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”👠💋🥾，并警告称，若伊朗以任何形式对美方发动攻击🍋😡，美国武装力量将“以空前规模全力回击”😈😻💕💕。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👡🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄🥿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛🩱。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💖🍌，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🌽👿👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👘👛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻🥬。

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4、原料：动(dong)力煤价格环比下降(jiang)0.16%至617.00元/吨，电(dian)石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格(ge)环比上升2.19%至7201.80元(yuan)/吨，甲醇价格环比(bi)上升(sheng)4.03%至2391.60元/吨(dun)。

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1、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题👚🍌🍑🍅。对全球布局的化工龙头来说🍆🍓🥥🥾，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美👝🍋🍉🧡，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区🥕，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限🥑🍍🍌，但市场不确定性及下游汽车🍎👠、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视🍄💔👙🤬，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响🩰💓👅。

2、据参考(kao)消息，德国外交部长(zhang)约翰·瓦德富尔表示，德国、法国(guo)和英(ying)国已准备(bei)好立即(ji)与(yu)伊(yi)朗就该国的(de)核问题举行会谈，以缓和中(zhong)东局势。瓦德富尔(er)称(cheng)，他(ta)正努力促(cu)进(jin)以色列和伊朗之(zhi)间的冲突(tu)得到缓和。此前，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判。