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吃(chi)喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳(yang)表示，一方面，内需对(dui)于经济(ji)拉动的重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需(xu)要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去(qu)，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过(guo)前期的调整(zheng)，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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该剧长达60多集，在短视频平台累计播放量已经超过4500万次，但目前该短剧已在短视频平台下架。该剧的主演和导演也迅速发文🍊，试图与剧情离谱撇清关系🩰🍆。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌💯，A股消费+制造+周期💟，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅，显著高于全部A股的-3%🧡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍒👛🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇👗🍓🍓👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🎒、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👜，制造业（汽车5%、电子5%💯、电力设备4%）等🩳🥦，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙🍉💋🍓。相比之下，港股除金融外🧄🍈🍌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍆💞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍒💝🥾，包括腾讯👘🍏🥝、网易、美团等互联网巨头，消费💘👜🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲🍓🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞😡，全部港股从-3%升至12%🧅，二者增速差从8pct降至-6pct🍅🤬。

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当天下午稍早时🥑🧄🥕👞，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🌽，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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1、市(shi)場(chǎng)定(ding)價(jià)顯(xiǎn)示(shi)，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)(nei)兩(liǎng)(liang)次降息各25基(ji)點(diǎn)(dian)的預(yù)期，押(ya)註年底利率降(jiang)至3.75%。路透調(diào)(diao)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年(nian)第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英(ying)國經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

2、据报告估算，AI技术的广泛应用可在未来十年每年推动中国企业盈利增长2.5%，而民营企业在其定义的AI-科技宇宙中占比高达72%。