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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于(yu)周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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