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下半年(nian)美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储(chu)议息会议对经(jing)济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业(ye)率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭指數漲7%，創業闆(ban)指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)(lai)居上，錶現相對較好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

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风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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今年以(yi)來(lái)，銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🥒，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。