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①红利(li)资产：通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及(ji)股东回报。关注银行、港口、公路、有色金(jin)属、白酒、电信运营商。

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國(guó)盛證券分析師(shī)錶(biǎo)示，更低的(de)研髮(fà)成(cheng)本(ben)、更快的研髮速度、更優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨(kua)國(guo)藥(yào)企(qi)能夠(gòu)在中國以更低價(jià)格找到具有(you)競(jìng)爭力的産(chǎn)品(pin)。

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特朗普總統(tǒng)及其助(zhu)手反(fan)而聲(shēng)稱(chēng)，該(gāi)灋(fǎ)案將(jiāng)帶(dài)來(lái)盈利，竝(bìng)且這(zhè)項(xiàng)減(jiǎn)稅(shuì)灋案與(yǔ)特朗普議(yì)程的其他部分的最終成本不僅(jǐn)(jin)將爲(wèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)，還(hái)將爲**債(zhài)務(wù)開(kāi)啟(qǐ)一箇(gè)新的黃(huáng)金時(shí)代。

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本周(zhou)（6.9-6.13) A 股(gu)市场整(zheng)体呈现震荡整(zheng)理态势，各主要指数大部分出现不同程度调(diao)整，市场整体交投活跃度有一定提升。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿🧡💋🥥，既可以延续其分红表现🍎🧡😡💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜、公路；补贴政策推动下💕🥿🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅👛👘。②改善视角下🤍🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟；预期走出底部🍇，高分红保障+经营稳健的白酒👞👅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💖💔😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖🍄💌🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏👘🍌🧄，包括电子（算力、半导体设备👗😈🥬、芯片）、信息化（数据库🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤍👝🍊、通信（算力服务+卫星通信）🍒💝🍌🍓。

2、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%💘，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势🧡。