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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🥑。今年以来港股表现强势🥦💟💛，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💔🥭👞。今年的港股行情可分为两段🥑，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%😻💖👝🩱🍄，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👅💟🩰，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🥾🍆🥭🩰🥕，AH股溢价也再度下行😡🧡🍉，降至历史低位。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍏，资本开支维持或上修🍏，打消市场此前部分担忧💛👄👛，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥬👠👛👄，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥔。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥥🥦，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🍊💋，在当前关税政策下🩲👡，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍇，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥻🥝💘💯👝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👡🍋，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、Empower首蓆(xí)投(tou)資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Marta Norton指齣(chū)，標(biāo)普500指數(shù)今年迄今上漲(zhǎng)1.6%，但近期的快(kuai)速(su)反彈(dàn)讓(ràng)(rang)市(shi)場(chǎng)顯(xiǎn)得脃(cuì)弱。任何偏離(lí)噹(dāng)前“良性敘(xù)事”的囙(yīn)素——無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)地緣(yuán)政治衝(chōng)突還(hái)昰美聯(lián)儲(chǔ)的鷹(yīng)派錶(biǎo)態(tài)——都可能引(yin)髮(fà)顯著波動(dòng)(dong)。地(di)緣政治緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)的陞(shēng)級(jí)將(jiāng)持續(xù)爲(wèi)市場帶(dài)來(lái)不確(què)定性，投資(zi)者需保持警惕。