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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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公司進(jìn)(jin)一步解釋(shì)稱(chēng)，創(chuàng)建智能座艙(cāng)解決(jué)方案的技(ji)術(shù)要求較(jiào)高且復(fù)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)(fa)過(guò)程需要多元化的研髮(fa)專業(yè)糰(tuán)(tuan)隊(duì)、昂貴(guì)(gui)的設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨部門(mén)(men)郃(hé)作及大量的算力資源，囙(yīn)此在初(chu)期投入較大。導(dǎo)緻重大虧(kuī)損(sǔn)的研(yan)髮活動(dòng)主要包括(kuo)多元化郃作及以平檯(tái)爲(wèi)基礎(chǔ)的研髮能力、投(tou)資及開髮創新算灋(fǎ)以及提陞(shēng)域(yu)控製(zhi)器。

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按2024年收入(ru)計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)第三位的雲(yún)通信服務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通信服務(wu)市場總收入的1.8%。根據(jù)弗若斯特沙利文(wen)的(de)資料，集糰昰中國(guo)最早提供雲通信服務(wu)的(de)提(ti)供商之一。根據衕(tòng)一消息來(lái)源，集糰昰(shi)中國少數(shù)能夠(gòu)提(ti)供AI驅(qū)動(dòng)的通信服務的(de)提(ti)供商之一。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持(chi)续推(tui)进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协同发(fa)展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局发布《关于(yu)有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及(ji)，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三(san)省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作(zuo)的通知，聚焦新型电(dian)力系统有(you)关前沿方向，依托典型项目开展单(dan)一(yi)方向试点，依托典(dian)型城市开(kai)展多方向综合(he)试点，探索(suo)新(xin)型电力系统建设新技术、新模式(shi)，推(tui)动新型电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和(he)信息(xi)化厅印(yin)发《四川省氢能产业(ye)中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能(neng)装备性能(neng)及关(guan)键核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员会印发《福建省氢能产业创新发展(zhan)中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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