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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初(chu)以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資(zi)評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

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美(mei)联(lian)储(chu)与美元：美联储下半年货币政策(ce)决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市(shi)场软化风险。美联储货币政策或有两(liang)种应对方式(shi)，其一为偏响应式货币政(zheng)策决策思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对(dui)失业率抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政(zheng)策(ce)采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额👜🍓🍈。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称🍊，八个成员国在7月6日开会时👡，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🍊🧄。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要🍏🍑🥿，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标💋😈💕🍑，但沙特5月产量增加明显😡👛🥒，或会带动其他成员国增产提速💘👝。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响👗👞。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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1、5月LCD 出货量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚(gun)动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货(huo)量为14.30 百万个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

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